組織本部のコタツでみかんを食べ続けるわるものさんとルーニー。
暇を持て余し、みかんアート作りに挑戦し出す二人は、
各々の完成度を競い合っていき、やがて渾身の作品が出来上がる！
地球人が毎年楽しんでいるクリスマスに興味津々のルーニーから、
プレゼント交換会を提案される。
何をプレゼントすればいいのか悩み続けるわるものさんは、
夢の中で不思議な老人と出会い、プレゼント選びのコツを教えてもらうが……。